Page 49 - InsuranceJournal155

ปจจุบันธุรกิจของไทยไดเขาไปลงทุนใน CLMV เปน
จำนวนมาก จากขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ั


ี

ิ
พบวา มบรษทขนาดใหญจำนวน 59 รายไดเขาไปประกอบธรกจ
ิ
ุ
ใน CLMV เปนที่เรียบรอยแลว และยังคงมีธุรกิจอีกจำนวนมาก
ื
ท่กำลังจะเขาไปลงทุนอยางตอเน่อง ไมเวนแมกระท่งธุรกิจ
ี
ั
ิ
ประกันภัย ในปจจุบันมีบริษัทประกันภัย ประกันชีวต และ
ประกันภัยตอของไทยเขาไปประกอบธุรกิจใน CLMV รวมกันแลว

ิ
ั
นายโอฬาร วงศสุรพเชษฐ เลขาธิการ สมาคมประกน ไมนอยกวา 12 บริษัท


วินาศภัยไทย กลาวถึงประเด็นเรื่อง “โอกาสของธุรกิจประกัน
ธุรกิจประกันภัยของ CLMV มีมูลคา 9,796 ลานดอลลาร
วินาศภัยใน CLMV” วา CLMV หรือกลมอาเซียนในเขตภูมิภาค
ุ
ุ
ื
ลมน้ำโขง ซ่งไดแก ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว สหรัฐ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของขนาดตลาดของไทย เม่อวัดจาก
ึ
(Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) เบ้ยประกันภัยรับโดยตรง โดยเวียดนามเปนตลาดที่ใหญท่สุดของ
ี
ี
ี
ึ
นับเปนกลมประเทศท่ไดรับความสนใจในการเขาไปลงทุนของ
CLMV ซ่งมีเบ้ยประกันภัยรับโดยตรงรอยละ 95 ของเบ้ยท้งหมด
ี
ุ
ั
ี
ตางประเทศ รวมถึงไทย เนื่องจากมีขนาดตลาดท่ใหญโดยม
ี
ถึงแมวา Insurance penetration ของ CLMV จะอยูในระดับ
ี
ประชากรรวมกันถึง 177 ลานคน และมี GDP รวมกัน 4.74 ที่คอนขางนอยโดยอยูในชวงรอยละ 0.4-2.6 เมื่อเทียบกับไทย
ื
ี
ู
แสนลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งขนาดเศรษฐกิจโดยรวมใกลเคียงกับ ท่อยในระดับรอยละ 5.5 แตเม่อพิจารณาถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ไทยแตมีประชากรมากกวาไทยถึง 100 ลานคน หรือ 1.5 เทา ท่สูง ความพรอมเขาสูวัยแรงงานของประชากร การมีรายไดมาก
ี
ี
ื
แตเศรษฐกิจของ CLMV ยังมีการเติบโตท่สูงอยางตอเน่อง ข้นของประชากร การเขาสสังคมชนช้นกลาง และการพัฒนาเปน
ึ
ู
ั
โดยชวงกอนการระบาดของ COVID-19 ทุกประเทศใน CLMV เมืองมากข้นของ CLMV สามารถแสดงใหเห็นไดวา ธุรกิจ
ึ
ี
ประกันภัยของ CLMV มีอนาคตท่สดใส และมีศักยภาพท่จะ
ี
มีอัตราการเติบโตเฉล่ยสูงถึงรอยละ 6-7 ตอป และหดตัวลง
ี
ื
ในชวงการระบาดของ COVID-19
ั
ขยายตัวไดอีกมาก พรอมกันน้นเม่อพิจารณาจากมูลคาเบ้ย
ี
ประกันภัยตอประชากรของประเทศ CLMV เปรียบเทียบกับไทย
อยางไรก็ตาม มีการคาดการณจาก World Bank วา พบวา ตลาดประกันภัยของไทยมีความกาวหนากวาตลาด

ั
ี
ี
ั
่
ี


เศรษฐกิจของ CLMV จะกลบมาฟนตวไดอยางรวดเร็ว ในขณะท CLMV มาก ทั้งในแงของผลิตภัณฑและบริการท่เก่ยวของกับ
ี
ึ
การประกันภัย ซ่งเปนโอกาสของธุรกิจประกันภัยไทยท่จะเขาไป
่
ี
ี
ไทยเติบโตเฉล่ยในระดับที่ต่ำคือ รอยละ 3 ตอป จากการท
เศรษฐกิจของ CLMV มีการเติบโตท่สูงและประชากรเขาสชนช้น ดำเนินธุรกิจใน CLMV เนื่องจาก
ั
ี
ู
ื
กลางมากขึน สงผลใหในปจจุบัน CLMV ไดเขาสูกลุมประเทศ


ี
้
้
1) ตลาด CLMV มประชากรจำนวนมากและมีกำลังซอ
ท่มีรายไดปานกลางในระดับลาง (Lower-middle income ที่สูงขึ้น
ี
2) ประชากรของ CLMV มีความคนเคยกับสินคาและ

countries: 1,086-4,255 ดอลลารสหรัฐ) แลว และในไมชา
ุ
เวียดนามมีแนวโนมท่จะเล่อนข้นไปเปนประเทศท่มีรายได บริการของไทยอยแลว รวมถึงธุรกิจประกันภัยของไทยยังมีความ
ู
ี
ึ
ื
ี

ปานกลางในระดับสูง (Upper-middle income countries) เขาใจความเปน CLMV ในระดับทีคอนขางสูง หากนำผลิตภัณฑ
่
ั
ั
ั

ี

เชนเดียวกับไทยท่อยในกลมน้ต้งแตป 2010 ย่งไปกวาน้น ประชากร
ประกนภัยและบรการของไทยเขาสูตลาด CLMV คาดวาจะตรง

ิ
ี
ิ
ู
ุ
สวนใหญของ CLMV ยังอยในชวงวัยทำงานและเยาวชนท่พรอม
ตอความตองการและเปนที่ถูกใจของผูบริโภคชาว CLMV
ี
ู
3) ไทยเปน Medical Hub ของ AEC และ CLMV
ึ
จะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซ่งแตกตาง
ี
จากไทยท่เขาสสงคมผสูงอายอยางสมบูรณแลวตงแตป 2022 จึงเปนส่งท่ดึงดูดใหประชากร CLMV ท่มีกำลังซื้อสูงมีความตองการ
ิ
ี
ั
้



ู

ุ
ี
ู
ั

ที่จะเขามารักษาในไทย หากมีผลิตภัณฑประกันสุขภาพรวมถึง
ท่ในอนาคตจะตองมีการพ่งพิงวัยแรงงานอยางมาก สงผลให
ึ

ี
ุ
ี
บริการทางดานสุขภาพที่ขายประชากรกลมน้ คาดวาจะไดรับการ
เม็ดเงินจำนวนมากจากตางประเทศ รวมถึงไทยไดหล่งไหลเขาไป
ั
ตอบรับเปนอยางดี
ลงทุนใน CLMV
4) ผลิตภัณฑประกันภัยและบริการของธุรกิจประกันภัยของไทยมีการพัฒนาทางดานการประกันภัยมาอยางยาวนาน ของจำนวนประชากรทั้งหมดท่มีอายุ 60 ปข้นไปโดยใชเวลาเพียง 17 ป และมีแนวโนมท่จะเพ่มข้นอยางตอเน่องในอนาคต 
ึ
ื
ี
ิ
ึ
ี
ี
ิ
ี
และมีการนำเทคโนโลยีมาใชจนเห็นผลแลว จะเปนส่งท่สรางความไดเปรียบใหกับบริษัทประกันภัยของไทยท่ไปประกอบธุรกิจ โดยคาดการณในป 2574 ประเทศไทยจะเขาสู สังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีอัตราสวนของผูสูงอายุมากกวารอยละ 28 ของ
ใน CLMV ใหสามารถออกผลิตภัณฑสูตลาด CLMV ไดอยางรวดเร็วและสามารถแขงขันกับบริษัทประกันภัยใน CLMV ได ประชากรทั้งหมด
่
ี


ุ
ี

่

ู

ื
ื
ู
่
ึ
่

้
ุ

ึ
่
ุ
เมออายมากขนปญหาสขภาพยอมเสอมถอยและออนแอลงอยางเลยงไมได ซงโรคและปญหาสขภาพทพบบอยในผสงอาย ุ


แบงออกได 2 กลุม คือ
ี
กลมท่ 1 กลมโรคท่วไป ไดแก โรคไมติดตอเร้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ท่สำคัญไดแก โรคหลอดเลือด
ุ
ุ
ี
ื
ั
สมองและโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปจนถึงปจจุบัน โดยอัตราการเสียชีวิตจาก
ิ
การเจ็บปวยฉุกเฉินตอประชากรแสนคนของประชากรทุกชวงวัยดวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่มข้นจาก 43.3 ราย ในป 2558
ึ
เปน 53.3 ราย ในป 2562 และโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น จาก 29.9 ราย ในป 2558 เปน 31.4 ราย ในป 2562 และการเสียชีวิต
่

จากการเจ็บปวยฉุกเฉินผูสูงอายุ 85 ปขึนไป เปนชวงอายุทีมีการเจ็บปวยฉุกเฉินสูงทีสุด รองลงมา คือ ชวงอายุ 75-84 ป และ
่
้
ชวงอายุ 65-74 ป ตามลำดับ และพบวาเปนผูปวยสูงอายุชายที่มารับบริการในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขในป 2562 มี
จำนวนกวา 5.1 ลานคน เปนผูปวยโรคเบาหวานมากที่สุด รอยละ 19.90 โรคหลอดเลือดสมองรอยละ 5.83 โรคขอเสื่อมรอยละ
5.80 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รอยละ 3.75 โรคหัวใจขาดเลือดรอยละ 2.59 วัณโรค รอยละ 2.64 หูหนวก รอยละ 1.81 โรคมะเร็งตับ
รอยละ 0.50 โรคสมองเสื่อม รอยละ 0.48 และโรคมะเร็งหลอดลมและปอด รอยละ 0.01 ตามลำดับ
ุ
ู
่
ิ
ิ
่
ุ
ุ
้

ั
่
ึ
ั
ั
ื
ี
ั

กลมท่ 2 กลมอาการท่เกดเฉพาะกบผสงอายและพบบอย ๆ และ มักสมพันธกบโรคเรือรงซงเพมข้นอยางตอเนอง
ี
ึ
ู
ไดแก อาการสับสนและสูญเสียความทรงจำ ภาวะกระดูกพรุน ปญหาการทรงตัวและการหกลม การนอนไมหลับ ปญหาการกลั้น
อุจจาระและปสสาวะ อาการมึนงง เวียนศีรษะ ปญหาภาวะทุพโภชนาการและความผิดปกติในการรับประทานอาหาร ปญหาการ
ไดยิน และปญหาการมองเห็น
สำหรับประเทศไทยน้น ผูสูงอายุสามารถเขาถึงสวัสดิการหลักของรัฐ ไดแก สวัสดิการขาราชการ หลักประกันสุขภาพ
ั
ู
ิ
แหงชาติ หรือ “บัตรทอง” และประกันสังคม โดยในป 2562 ผสูงอายุไทยจะมีสทธิในการเขาถงบริการทางการแพทยและ

ึ
การสาธารณสุข ผานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสัดสวนท่สูงที่สุด (รอยละ 81) สิทธิประกันสังคม (รอยละ 14)
ี
ึ
และสวัสดิการขาราชการ (รอยละ 4.53) ซ่งขอมูลคาใชจายดานการรักษาพยาบาลจาก 3 กองทุนสามารถสรุปไดวา ปจจัยท่สงผลตอ
ี
การเปล่ยนแปลงของคาใชจายในการรักษาพยาบาลมากท่สุด คือ คาใชจายการรักษาพยาบาลของกลมโรคระบบไหลเวียนโลหิต
ี
ุ
ี
โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังของระบบหายใจ ตามลำดับ
จากการคาดการณคาใชจายดานสุขภาพ พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2575 มีคาใชจายสาธารณะดานสุขภาพ
นายปยะพัฒน วนอุกฤษฏ ประธานคณะกรรมการ
้
ั
ี

ึ
ั
ู
ั
ั


่

ั
ู
ั
ู


่
ั

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ กลาวถึงประเด็นเรื่อง โอกาส ประมาณ 3,381 พนลานบาท ซงเปนการประมาณการทสอดคลองกบกรณีสงคมสงวย การเขาสสงคมสงวยของไทยนนสงผลตอแรง
ิ
ี
ี
ู
ู
ุ
และความทาทายธุรกิจประกันสุขภาพผสูงอาย วา “ผสูงอายุ” กดดันเก่ยวกับคาใชจายดานสุขภาพของประเทศอยางหลีกเล่ยงไมได แมประเทศหรือประชาชนในประเทศมีรายไดเพ่มขึ้น คาใชจาย
้
่
้
ู
ตามพระราชบัญญัติผสูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซ่งมีอาย ุ ดานสุขภาพทังในระดับปจเจกบุคคลและระดับประเทศก็เพิมขึนตามไปดวย คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคม
ึ
ุ
ี

เกินกวาหกสบปบริบรณข้นไปและมีสญชาตไทย จากนยามดง ประกันวินาศภัยไทย จึงมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑประกันสุขภาพสำหรับกลมผูสูงอายุ ไดแก คงสิทธิการปรับเบ้ย
ึ
ั
ู
ั

ิ

ิ
ิ
กลาวประชากรผูสูงอายุไทย โดยขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ ประกันภัยแตละราย การปรับเบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ-ขั้นสูง สำหรับผูสูงอายุใหมีความกวางขึ้น สามารถใชเงื่อนไข Life time limit

ึ
ู
พบวา ปจจุบันมีจำนวนผสูงอายุถง 12.1 ลานคน คิดเปนรอยละ หรือความรับผิดสูงสุดตลอดอายุสัญญาประกันภัย กำหนดเรื่อง Co-Payment แบบเฉพาะโรค ภาครัฐกระตุนและสงเสริมใหมีการซื้อ
ั

ั
ั
ั
ั
ุ
ุ
้
ั
18 ของประชากรท้งหมด และสังคมไทยจะเปนสังคมสูงอายุอยาง ประกนสขภาพตังแตอายยงนอย และผลักดันใหสามารถใชประกันสุขภาพรวมกับสวสดิการของรฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลของภาครฐได 
ี
สมบูรณภายในป 2565 น้ เทากับวาประเทศไทยใชเวลาต้งแตเริ่ม
ั
เปนสังคมสูงอายุในป 2548 ที่มีจำนวนผูสูงอายุเกินรอยละ 10
วารสารประกันภัย ฉบับที่ 155 49