Page 48 - InsuranceJournal155

ปจจุบันธุรกิจของไทยไดเขาไปลงทุนใน CLMV เปน

จำนวนมาก จากขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พบวา มบรษทขนาดใหญจำนวน 59 รายไดเขาไปประกอบธรกจ
ี

ั
ิ
ใน CLMV เปนที่เรียบรอยแลว และยังคงมีธุรกิจอีกจำนวนมาก
ี
ท่กำลังจะเขาไปลงทุนอยางตอเน่อง ไมเวนแมกระท่งธุรกิจ
ประกันภัย ในปจจุบันมีบริษัทประกันภัย ประกันชีวต และ
ประกันภัยตอของไทยเขาไปประกอบธุรกิจใน CLMV รวมกันแลว

ั

ิ
วินาศภัยไทย กลาวถึงประเด็นเรื่อง “โอกาสของธุรกิจประกัน
วินาศภัยใน CLMV” วา CLMV หรือกลมอาเซียนในเขตภูมิภาค
ธุรกิจประกันภัยของ CLMV มีมูลคา 9,796 ลานดอลลาร
ุ
ึ
ลมน้ำโขง ซ่งไดแก ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว สหรัฐ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของขนาดตลาดของไทย เม่อวัดจาก
ุ
(Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) เบ้ยประกันภัยรับโดยตรง โดยเวียดนามเปนตลาดที่ใหญท่สุดของ
ี
ึ
นับเปนกลมประเทศท่ไดรับความสนใจในการเขาไปลงทุนของ
ี
ุ
CLMV ซ่งมีเบ้ยประกันภัยรับโดยตรงรอยละ 95 ของเบ้ยท้งหมด
ี
ี
ตางประเทศ รวมถึงไทย เนื่องจากมีขนาดตลาดท่ใหญโดยม
ี
ถึงแมวา Insurance penetration ของ CLMV จะอยูในระดับ
ประชากรรวมกันถึง 177 ลานคน และมี GDP รวมกัน 4.74 ที่คอนขางนอยโดยอยูในชวงรอยละ 0.4-2.6 เมื่อเทียบกับไทย
ี
แสนลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งขนาดเศรษฐกิจโดยรวมใกลเคียงกับ ท่อยในระดับรอยละ 5.5 แตเม่อพิจารณาถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ู
ไทยแตมีประชากรมากกวาไทยถึง 100 ลานคน หรือ 1.5 เทา ท่สูง ความพรอมเขาสูวัยแรงงานของประชากร การมีรายไดมาก
ี
แตเศรษฐกิจของ CLMV ยังมีการเติบโตท่สูงอยางตอเน่อง ข้นของประชากร การเขาสสังคมชนช้นกลาง และการพัฒนาเปน
ี
ื
ึ
โดยชวงกอนการระบาดของ COVID-19 ทุกประเทศใน CLMV เมืองมากข้นของ CLMV สามารถแสดงใหเห็นไดวา ธุรกิจ
ึ
ประกันภัยของ CLMV มีอนาคตท่สดใส และมีศักยภาพท่จะ
มีอัตราการเติบโตเฉล่ยสูงถึงรอยละ 6-7 ตอป และหดตัวลง
ี
ขยายตัวไดอีกมาก พรอมกันน้นเม่อพิจารณาจากมูลคาเบ้ย
ในชวงการระบาดของ COVID-19
ประกันภัยตอประชากรของประเทศ CLMV เปรียบเทียบกับไทย

อยางไรก็ตาม มีการคาดการณจาก World Bank วา พบวา ตลาดประกันภัยของไทยมีความกาวหนากวาตลาด
ี
เศรษฐกิจของ CLMV จะกลบมาฟนตวไดอยางรวดเร็ว ในขณะท CLMV มาก ทั้งในแงของผลิตภัณฑและบริการท่เก่ยวของกับ
่


ั
ั
ึ
การประกันภัย ซ่งเปนโอกาสของธุรกิจประกันภัยไทยท่จะเขาไป
ไทยเติบโตเฉล่ยในระดับที่ต่ำคือ รอยละ 3 ตอป จากการท
่
ี
ี
เศรษฐกิจของ CLMV มีการเติบโตที่สูงและประชากรเขาสชนช้น ดำเนินธุรกิจใน CLMV เนื่องจาก
ู
ั
1) ตลาด CLMV มประชากรจำนวนมากและมีกำลังซอ
้


กลางมากขึน สงผลใหในปจจุบัน CLMV ไดเขาสูกลุมประเทศ
ท่มีรายไดปานกลางในระดับลาง (Lower-middle income ที่สูงขึ้น
ี

countries: 1,086-4,255 ดอลลารสหรัฐ) แลว และในไมชา
2) ประชากรของ CLMV มีความคนเคยกับสินคาและ
เวียดนามมีแนวโนมท่จะเล่อนข้นไปเปนประเทศท่มีรายได บริการของไทยอยแลว รวมถึงธุรกิจประกันภัยของไทยยังมีความ
ู

ื
ี
ี
ึ
ปานกลางในระดับสูง (Upper-middle income countries) เขาใจความเปน CLMV ในระดับทีคอนขางสูง หากนำผลิตภัณฑ
ี
ิ
ประกนภัยและบรการของไทยเขาสูตลาด CLMV คาดวาจะตรง
ู
ิ
เชนเดียวกับไทยท่อยในกลมน้ต้งแตป 2010 ย่งไปกวาน้น ประชากร
ี
ั
ั
ั
ุ
สวนใหญของ CLMV ยังอยในชวงวัยทำงานและเยาวชนท่พรอม
ี
ู
ตอความตองการและเปนที่ถูกใจของผูบริโภคชาว CLMV
3) ไทยเปน Medical Hub ของ AEC และ CLMV
ึ
จะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซ่งแตกตาง
ิ
ี
จากไทยท่เขาสสงคมผสูงอายอยางสมบูรณแลวตงแตป 2022 จึงเปนส่งท่ดึงดูดใหประชากร CLMV ท่มีกำลังซื้อสูงมีความตองการ
ุ

ู

ี



ั
ู
้
ั
ึ
ที่จะเขามารักษาในไทย หากมีผลิตภัณฑประกันสุขภาพรวมถึง
ท่ในอนาคตจะตองมีการพ่งพิงวัยแรงงานอยางมาก สงผลให

ี
ั
บริการทางดานสุขภาพที่ขายประชากรกลมน้ คาดวาจะไดรับการ
เม็ดเงินจำนวนมากจากตางประเทศ รวมถึงไทยไดหล่งไหลเขาไป
ตอบรับเปนอยางดี
ลงทุนใน CLMV
4) ผลิตภัณฑประกันภัยและบริการของธุรกิจประกันภัยของไทยมีการพัฒนาทางดานการประกันภัยมาอยางยาวนาน นายโอฬาร วงศสุรพเชษฐ เลขาธิการ สมาคมประกน ไมนอยกวา 12 บริษัท  ู ี ื ี ั  ิ ่ ื  ี ึ ั ี ื ุ  ี ุ  ื ี ี ี ี ื  ิ ั ี ั ุ ี ี ิ ้ ื 
ของจำนวนประชากรทั้งหมดท่มีอายุ 60 ปขึ้นไปโดยใชเวลาเพียง 17 ป และมีแนวโนมท่จะเพ่มข้นอยางตอเน่องในอนาคต
ี
ี
และมีการนำเทคโนโลยีมาใชจนเห็นผลแลว จะเปนส่งท่สรางความไดเปรียบใหกับบริษัทประกันภัยของไทยท่ไปประกอบธุรกิจ โดยคาดการณในป 2574 ประเทศไทยจะเขาสู สังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีอัตราสวนของผูสูงอายุมากกวารอยละ 28 ของ
ิ
ี
ใน CLMV ใหสามารถออกผลิตภัณฑสูตลาด CLMV ไดอยางรวดเร็วและสามารถแขงขันกับบริษัทประกันภัยใน CLMV ได ประชากรทั้งหมด
นายพีระพัฒน เมฆสิงหวี ประธานคณะกรรมการการ เมออายมากขนปญหาสขภาพยอมเสอมถอยและออนแอลงอยางเลยงไมได ซงโรคและปญหาสขภาพทพบบอยในผสงอาย ุ
ุ
้


่
ื
่

ี


ุ
่
่
ื
่

ู
ู
ี

ุ
ึ
ึ


บัญชี-การเงิน และการลงทุน กลาวถึงประเด็นเร่อง “การเตรียม
ื

ความพรอมของธุรกิจประกันวินาศภัยสำหรับ มาตรฐานบัญชี แบงออกได 2 กลุม คือ
ุ
ี
ี
ื
ุ
ั
่
้
IFRS17 เรือง สัญญาประกันภัย” วา จะเริมมีผลบังคับใชตังแต กลมท่ 1 กลมโรคท่วไป ไดแก โรคไมติดตอเร้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ท่สำคัญไดแก โรคหลอดเลือด
่
วันท่ 1 มกราคม 2568 โดยธุรกิจประกันวินาศภัยไทยจะตองเร่ม สมองและโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปจนถึงปจจุบัน โดยอัตราการเสียชีวิตจาก
ิ
ี
ิ
ึ
นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS17 นี้มาใชอยางเปน การเจ็บปวยฉุกเฉินตอประชากรแสนคนของประชากรทุกชวงวัยดวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่มข้นจาก 43.3 ราย ในป 2558
ุ
ิ
ทางการ ซึงจะเปนประโยชนตอธรกิจประกันวนาศภัยไทยในแง  เปน 53.3 ราย ในป 2562 และโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น จาก 29.9 ราย ในป 2558 เปน 31.4 ราย ในป 2562 และการเสียชีวิต
่
่
่

้
ี
ี
ท่เปนงบการเงินท่แสดงฐานะการเงินไดชัดเจนและเขาใจงายตอ จากการเจ็บปวยฉุกเฉินผูสูงอายุ 85 ปขึนไป เปนชวงอายุทีมีการเจ็บปวยฉุกเฉินสูงทีสุด รองลงมา คือ ชวงอายุ 75-84 ป และ
นักลงทุน ผูเอาประกันภัย และผูบริหาร เพื่อยกระดับมาตรฐาน ชวงอายุ 65-74 ป ตามลำดับ และพบวาเปนผูปวยสูงอายุชายที่มารับบริการในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขในป 2562 มี
การรายงานทางการเงินระดับสากลของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่น ๆ ได  จำนวนกวา 5.1 ลานคน เปนผูปวยโรคเบาหวานมากที่สุด รอยละ 19.90 โรคหลอดเลือดสมองรอยละ 5.83 โรคขอเสื่อมรอยละ
ตลอดจนผบริหารของบริษัทจะรับทราบผลประกอบการท่แทจริงตลอดเวลาของบริษัทวามี Underwriting Profit หรือ Loss 5.80 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รอยละ 3.75 โรคหัวใจขาดเลือดรอยละ 2.59 วัณโรค รอยละ 2.64 หูหนวก รอยละ 1.81 โรคมะเร็งตับ
ู
ี
ในกลุมงานรับประกันใด เพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธในการรับประกันของบริษัท รอยละ 0.50 โรคสมองเสื่อม รอยละ 0.48 และโรคมะเร็งหลอดลมและปอด รอยละ 0.01 ตามลำดับ
่
ื
ั
ึ
้
ั
ั
ึ

่
่
ิ
ู

ุ
ู
ี
กลมท่ 2 กลมอาการท่เกดเฉพาะกบผสงอายและพบบอย ๆ และ มักสมพันธกบโรคเรือรงซงเพมข้นอยางตอเนอง
ั
ิ
ุ
ี
ุ
ั
ในสวนของการเตรียมความพรอมในเร่อง IFRS17 ใหกับบริษัทสมาชิกน้น ทางคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และ
ื
การลงทุน ไดดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เพื่อเจาะลึกในเรื่อง ไดแก อาการสับสนและสูญเสียความทรงจำ ภาวะกระดูกพรุน ปญหาการทรงตัวและการหกลม การนอนไมหลับ ปญหาการกลั้น
สำคัญ ๆ ตามขั้นตอน ในการนำมาตรฐาน IFRS17 มาปฏิบัติใช มีการจัดจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบทางดานการเงิน อุจจาระและปสสาวะ อาการมึนงง เวียนศีรษะ ปญหาภาวะทุพโภชนาการและความผิดปกติในการรับประทานอาหาร ปญหาการ
และเตรียมความพรอมในการนำมาตรฐาน IFRS17 มาใช จัดหาบริษัท Vendor มานำเสนอการใชงานโปรแกรมภายใตมาตรฐาน ไดยิน และปญหาการมองเห็น
IFRS17 ใหกับบริษัทสมาชิก รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับมาตรฐาน IFRS17 (IFRS17 Guidelines) พรอมทั้งจัดอบรมเพื่อชี้แจง
ั
แนวปฏิบัติ (IFRS17 Guidelines) ใหกับบริษัทสมาชิก สำหรับประเทศไทยน้น ผูสูงอายุสามารถเขาถึงสวัสดิการหลักของรัฐ ไดแก สวัสดิการขาราชการ หลักประกันสุขภาพ
ู

ึ
แหงชาติ หรือ “บัตรทอง” และประกันสังคม โดยในป 2562 ผสูงอายุไทยจะมีสทธิในการเขาถงบริการทางการแพทยและ
ิ
การสาธารณสุข ผานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสัดสวนท่สูงที่สุด (รอยละ 81) สิทธิประกันสังคม (รอยละ 14)
ี
สำหรับสิงทีทางคณะกรรมการฯ วางแผนทีจะดำเนินการตอเพือเตรียมความพรอมในเรือง IFRS17 ใหกับบริษัทสมาชิก
่
่
่
่
่
ี
ึ
คือ การจัดอบรมหลักสูตรนักคณิตศาสตรประกันภัยเกี่ยวกับ IFRS17 เพื่อเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร ทั้งนักคณิตศาสตร และสวัสดิการขาราชการ (รอยละ 4.53) ซ่งขอมูลคาใชจายดานการรักษาพยาบาลจาก 3 กองทุนสามารถสรุปไดวา ปจจัยท่สงผลตอ
ุ
ี
ี
การเปล่ยนแปลงของคาใชจายในการรักษาพยาบาลมากท่สุด คือ คาใชจายการรักษาพยาบาลของกลมโรคระบบไหลเวียนโลหิต
ี
นักบัญชี และนักบริหารความเส่ยง ใหไดถึง 200 คน ในอีก 2 ปขางหนา กอนท่มาตรฐาน IFRS17 จะมีผลบังคับใช ตลอดจน
ี
การจัดจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบ และเตรียมความพรอมทางดานภาษีอากร ในการนำมาตรฐาน IFRS17 มาใช โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังของระบบหายใจ ตามลำดับ
จากการคาดการณคาใชจายดานสุขภาพ พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2575 มีคาใชจายสาธารณะดานสุขภาพ
นายปยะพัฒน วนอุกฤษฏ ประธานคณะกรรมการ
ู

ั
ั
ู



ั
ั
ู

ั
ึ
ั
่
้
ี

่
ั

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ กลาวถึงประเด็นเรื่อง โอกาส ประมาณ 3,381 พนลานบาท ซงเปนการประมาณการทสอดคลองกบกรณีสงคมสงวย การเขาสสงคมสงวยของไทยนนสงผลตอแรง
ิ
ี
ี
และความทาทายธุรกิจประกันสุขภาพผสูงอาย วา “ผสูงอายุ” กดดันเก่ยวกับคาใชจายดานสุขภาพของประเทศอยางหลีกเล่ยงไมได แมประเทศหรือประชาชนในประเทศมีรายไดเพ่มขึ้น คาใชจาย
ู
ุ
ู
่
้
้
ึ
ู
ตามพระราชบัญญัติผสูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซ่งมีอาย ุ ดานสุขภาพทังในระดับปจเจกบุคคลและระดับประเทศก็เพิมขึนตามไปดวย คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคม
ี
ุ
เกินกวาหกสบปบริบรณข้นไปและมีสญชาตไทย จากนยามดง ั ประกันวินาศภัยไทย จึงมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑประกันสุขภาพสำหรับกลมผูสูงอายุ ไดแก คงสิทธิการปรับเบ้ย
ิ
ู
ั

ิ

ิ
ึ

กลาวประชากรผูสูงอายุไทย โดยขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ ประกันภัยแตละราย การปรับเบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ-ขั้นสูง สำหรับผูสูงอายุใหมีความกวางขึ้น สามารถใชเงื่อนไข Life time limit
พบวา ปจจุบันมีจำนวนผสูงอายุถง 12.1 ลานคน คิดเปนรอยละ หรือความรับผิดสูงสุดตลอดอายุสัญญาประกันภัย กำหนดเรื่อง Co-Payment แบบเฉพาะโรค ภาครัฐกระตุนและสงเสริมใหมีการซื้อ

ึ
ู
ุ
ั
ั
ั
ั
ั

ุ
้
18 ของประชากรท้งหมด และสังคมไทยจะเปนสังคมสูงอายุอยาง ประกนสขภาพตังแตอายยงนอย และผลักดันใหสามารถใชประกันสุขภาพรวมกับสวสดิการของรฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลของภาครฐได 
ั
ี
ั
สมบูรณภายในป 2565 น้ เทากับวาประเทศไทยใชเวลาต้งแตเริ่ม
เปนสังคมสูงอายุในป 2548 ที่มีจำนวนผูสูงอายุเกินรอยละ 10
48 วารสารประกันภัย ฉบับที่ 155